西班牙財政部近日以5.213%的收益率發行31年期辛迪加債券共40億歐元(約54億美元),這是該部自2009年以來首次發行該類型的超長期債券。
這批債券將于2044年10月31日到期,票面利率5.15%。巴克萊銀行、西班牙對外銀行、法國巴黎銀行、西班牙儲蓄銀行、花旗集團和桑坦德銀行爲該交易的主要承銷商。230家金融機構的總需求量超過100億歐元(約135億美元),最終認購率超過兩倍,發行金額也超出財政部的預期融資目標。
在認購這一債券的金融機構中,外國投資機構達65%。來自英國的投資者在認購比例方面爲所有國外投資者之首(28%)。保險或養老金機構占據了全部投資者中的32%,基金管理者30%,銀行23%。
在本次債券發行後,西財政部已將今年總融資金額擴大到1912.4億歐元(2581億美元),其中1092.5億歐元(1474.8億美元)爲中長期債券融資所得。目前西政府已經完成了全年融資計劃的90.1%。